“Debemos tener una política exportadora agresiva para crecer”

Según palabras de Gualdoni y desde diciembre de 2015: “el impacto de la suba del maíz es directo en el negocio”. De hecho, la industria pasó de pagar $1.000 por cada tonelada de ese cereal a $2.000 en mayo y hasta cerca de $3.000 al momento de cierre de esta edición. “La situación no es sencilla, pero por el momento se va ajustando vía precios en algunas categorías, como sucede con las aves, donde aún la demanda legitima esas subas. A su vez, toda la industria sabía que estábamos con un cereal muy barato y no todos hicieron un colchón en ese momento para resguardarse ante estas correcciones”, advirtió Gualdoni. Y continuó: “De todas maneras, habrá que tener una política agresiva en materia exportadora si queremos seguir creciendo, porque el consumo interno está en niveles récords” (Ver recuadro).
Hoy, el mercado está conformado según la especie animal y por volumen en el siguiente orden: aves, rumiantes, cerdos y mascotas. “Las fluctuaciones en el consumo de alimentos tienen que ver con la rentabilidad de cada una de estas categorías.
Por ejemplo en aves, si se compara la faena de enero de este año con la de 2015, se evidencia una caída del 15% y eso también significa una caída en nuestra industria”, sostuvo el entrevistado, al tiempo que aseguraba que la baja también se sintió en lechería, no solo por problemas de mercado sino también por razones climáticas.
“En el caso de rumiantes, la producción se divide entre las fábricas de alimentos balanceados que entregan un concentrado y los mixers (a cielo abierto)”, señaló el presidente de CAENA.
Vale decir que entre los consumos de rumiantes y lechería se concentra el 40% de los granos procesados cada año en el país.
En el caso de los cerdos (categoría que tiene las mayores posibilidades de crecimiento) y con un consumo creciente pero bajo, oscila en torno a los 13 kilos per cápita, nuestro país aún no ha logrado el pleno abastecimiento. Más allá de esto, Gualdoni mostró sus reparos en cuanto al avance de la actividad porcina a nivel local: “Es una industria en la que la inversión de largo plazo es muy importante y sin alternativas financieras será difícil que crezca”, mencionó.

Mientras tanto, la producción de huevo sigue creciendo y mucho.
En Argentina, el consumo anual es de 270 huevos per cápita, versus los 130 de hace 12 años y los 360 que se consumen otros países en los cuales se manifiesta el todavía potencial de crecimiento que existe.
Por último, Gualdoni destacó el lugar que ocupa el segmento de pet – food en las ventas totales de la industria, sin haber todavía logrado la penetración de los alimentos balanceados sobre las dietas que sí se da en países más desarrollados en el ítem.

El segmento de alimentos para mascotas es el que menos demanda de granos genera -totalizó 612.000 toneladas en 2015- pero gana trascendencia por sus niveles de facturación en torno a los $17.600 millones solo el último año. Pasando en limpio: cerca de un tercio de la industria de alimentos balanceados nacional pasa por un negocio (pet–food) que consume alrededor de un 5% de los granos que demanda todo el sector.
En ese mercado participan los grandes grupos internacionales, liderados por Mars y Nestlé, y una serie de firmas nacionales, como Metrive, Grupo Pilar, Agroindustrias Baires, Molino Chacabuco y Molinos Tassara, esta ultima envuelta en rumores de venta, en las últimas semanas, a manos de Lartirigoyen.
“La tendencia de proceso de compra racional por parte de los dueños de mascotas se sigue afianzando, ya que analizan las propuestas nutricionales optando por los alimentos que mejor protegen la salud de sus perros y gatos. Esto se muestra en una mayor posibilidad de cambio de marcas dentro de la misma categoría de alimentos”, nos explicó Candela Martínez, gerente de Marketing del Grupo Pilar.
También conocida como Gepsa, la firma nació en 2001 como una empresa local que se quedó con los activos de Cargill vinculados al rubro alimenticio y que, a lo largo de los años, sumó inversores internacionales para expandirse y alcanzar los US$ 98,5 millones en ventas el año pasado. Solo en 2015 desembolsó $20 millones para asegurar la calidad de sus productos vía la mejora de sus 5 plantas productivas.
“En el marco de las inversiones, podemos decir que en este 2016 estamos lanzando GEPSA LAB, nueva Unidad de Negocios que presta servicio de análisis de forrajes, materias primas y productos terminados destinados a la nutrición animal”, agregó quien también disertara en el evento Aniversario de MOTIVAR en 2014.
Por su parte Bárbara Pipan, gerente de Marketing de Purina, señaló que, “los primeros meses del año fueron difíciles, teniendo en cuenta que ya veníamos con un 2015 que evidenció una caída en los volúmenes vendidos por primera vez desde 2002. Algo a lo que no estábamos acostumbrados; veníamos creciendo incluso a doble digito”.
Esa retracción en volúmenes que experimentó la firma suiza el año pasado, continuó los primeros tres meses de este ejercicio. Sin embargo y según Pipan, desde abril “la tendencia ya no es tan pronunciada”.
Por otro lado, se reporta algo que también ocurrió en la crisis de 2001/2, donde los propietarios de mascotas no buscan irse de la categoría, pero sí opciones más económicas.

Gráfico Nº 1 . Participación de las especies animales en la industria de alimentos balanceados (Fuente: CAENA).

Este análisis en cuanto a la realidad del sector se llevó adelante en el marco del lanzamiento de Purina Veterinay Diets, un segmento terapéutico que cubre las necesidades de perros y/o gatos ante malestar en el estomago.
“Antes esta línea se importaba, pero a partir de las restricciones se discontinuó su comercialización hasta que finalmente comenzamos a producirlo localmente. Va a ser uno de los productos Premium de nuestra cartera por los ingredientes que incluye. Con este lanzamiento apuntamos a ofrecerles a los clientes de Pro Plan –la línea Premium de Nestlé- una alternativa de primer nivel si necesitan un producto terapéutico”, le explicó Pipan a MOTIVAR y concluyó: “Somos optimistas en repetir los volúmenes de 2015”.