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Sanofi-aventis anuncia la adquisición de la participación de Merck en Merial

31 de agosto de 2009 - 23:06

» El acuerdo incluye una opción de sanofi-aventis de combinar Merial con Intervet/Schering-Plough Animal Health en una nueva Joint Venture en partes iguales con el nuevo Merck.

Acuerdo Pfizer – Fort Dodge
Según informaran distintos medios de comunicación internacionales, la Comisión Europea «ha dado su aprobación a que la estadounidense Pfizer compre a la también estadounidense Wyeth». Recordemos que entre las principales divisiones de esta última compañía farmacéutica se encuentra Fort Dodge Salud Animal.
La aprobación comunitaria mencionada, estaría condicionada al compromiso de Pfizer de desinvertir en varios tipos de vacunas para animales, productos farmacéuticos y aditivos medicamentosos para alimentos en el Espacio Económico Europeo o ciertos estados miembros.
Cabe mencionar, que en un primer momento, la Comisión Europea había observado que esta compra podía ocasionar problemas en el campo de la sanidad animal en cierto número de mercados nacionales. Sin embargo, con el compromiso asumido por Pfizer, las autoridades comunitarias no verían ya problemas de competencia.

Sanofi-aventis y Merck & Co., Inc. anunciaron que las compañías han firmado un acuerdo definitivo bajo el cual Merck venderá el 50% de su participación en el actual Joint Venture de salud animal de la compañía, Merial Limited (Merial), a sanofi-aventis por US$ 4 mil millones en efectivo.
Formada en 1997, Merial es una Joint Venture líder en salud animal en partes iguales entre Merck y sanofi-aventis. Una vez concretada la operación, sanofi-aventis será dueña del 100% de Merial.
Sanofi-aventis dijo que el precio de adquisición está basado en el valor de Merial resultante de multiplicar las ventas de 2008 x 3.0 y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) correspondientes al ejercicio 2008 x 10.2.
Se prevé que la adquisición se verá reflejada en los ingresos netos ajustados de sanofi-aventis para el primer año.
Adicionalmente al acuerdo con Merial, Merck, sanofi-aventis y Schering-Plough anunciaron la firma de un acuerdo de opción de compra. Bajo los términos del acuerdo de opción de compra, y con posterioridad a la concreción de la fusión Merck / Schering-Plough, sanofi-aventis tendría una opción de combinar el negocio de Salud Animal de Intervet / Schering-Plough con Merial para formar una Joint Venture de salud animal, perteneciente en partes iguales al nuevo Merck y sanofi-aventis.
«Estos acuerdos deberían permitir un avance fluido hacia la concreción de nuestra fusión con Schering-Plough en el cuarto trimestre, según lo previsto, y la obtención de un negocio sobresaliente en salud animal a través de Intervet/Schering-Plough Animal Health,» comentó Richard T. Clark, presidente del directorio, presidente y funcionario ejecutivo máximo de Merck. «Estamos complacidos de que nuestro socio de muchos años, sanofi-aventis, adquirirá la participación de Merck en Merial, la exitosa Joint Venture que construimos juntos,» agregó. «Vemos con agrado la oportunidad potencial de combinar el fuerte negocio de salud animal de sanofi-aventis y el nuevo Merck.»
Con relación a estos acuerdos, Christopher A. Viehbacher, Funcionario Ejecutivo Máximo de Sanofi-aventis, dijo: «Estamos contentos con la adquisición de Merial, un importante actor global en salud animal, y con la posibilidad de combinar los negocios complementarios de Merial e Intervet/Schering-Plough. La combinación crearía un nuevo líder en este mercado global de salud animal de USD 19.000 millones, respaldando nuestra visión de un líder global diversificado en el cuidado de la salud.

¿Más fusiones?
En base a diversos trascendidos ocurridos en los últimos tiempos, se espera que otro «gigante» farmacéutico concrete en el próximo tiempo una compra que expanda su división veterinaria para intentar beneficiarse de la renovación que goza el sector de cuidado de la salud de Estados Unidos.
Según medios europeos, «esta misma compañía está entre los oferentes interesados en los negocios de salud animal que se ofrecen como consecuencia de regulaciones antimonopolio por fusiones entre grandes laboratorios de Estados Unidos».

En el actual entorno de creciente complejidad, estoy convencido de que las alianzas tienen un papel importante, y ansío la posibilidad de establecer una asociación adicional con el nuevo Merck en salud animal, fortaleciendo así nuestra larga relación.»
La venta de la participación de Merck en Merial está sujeta a la aprobación de las autoridades europeas en materia antimonopolio. Según Merck, la operación será completada antes de la concreción de la fusión prevista con Schering-Plough, que se prevé para el último trimestre de 2009. Una vez concretada la fusión de Merck con Schering-Plough, sanofi-aventis tendría una oportunidad de realizar un Due diligence antes de ejercer su opción de compra para formar la nueva Joint Venture.
Como parte del acuerdo de opción de compra, el valor de Merial ha sido fijado en US$ 8.000 millones. El valor total  mínimo recibido por el nuevo Merck y sus afiliadas por su contribución de Intervet/Schering-Plough a la entidad combinada sería de US$ 9.250 millones, que comprende una medición mínima de Intervet/Schering-Plough de US$8.500  millones (sujeto a un potencial ajuste al alza basado en un ejercicio de medición por ambas partes) y un pago adicional de US$750 millones. En base al ejercicio de medición de Intervet/Schering-Plough y los ajustes de operación habituales, si se produjera una combinación entre Merial e Intervet/Schering-Plough, se realizaría un pago complementario para establecer una Joint Venture en partes iguales entre el nuevo Merck y sanofi-aventis.
Cualquier formación de una nueva Joint Venture de salud animal con sanofi-aventis está sujeta a las condiciones habituales de cierre de operación, incluyendo una revisión según la legislación anti-monopólica de los Estados Unidos y Europa.
Entre el 30 de septiembre de 2009 y el cierre de la fusión entre Merck y Schering-Plough, los acuerdos le confieren a Merck ciertos derechos de derogar la opción por un pago de US$ 400 millones o US$ 600 millones.
Las compañías dijeron que Merial e Intervet/Schering-Plough Animal Health continuarán operando en forma independiente hasta la concreción de cualquier combinación potencial de Merial e Intervet/Schering-Plough Animal Health.

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